Готова CRM не вміщує ваш процес
Команда обходить обмеження, веде паралельні таблиці й домовляється вручну. Перевіримо, чи вистачить налаштування, чи справді потрібна власна логіка.
Розробка
CRM та внутрішні системи на замовлення
Створюємо систему під ваш порядок роботи з клієнтами, заявками й внутрішніми задачами — коли готова CRM не вміщує ваших правил. Перед розробкою чесно порівнюємо її з налаштуванням готових інструментів.
Що таке система на замовлення в Eqvola
Це програмний продукт під логіку саме вашої компанії: хто працює із заявкою, які статуси вона проходить, які документи й погодження потрібні. Система може охоплювати продажі, виконання замовлень, роботу з партнерами чи інші внутрішні процеси.
Власну систему пропонуємо не завжди. Якщо завдання закриває готова CRM із налаштуваннями, радимо її впровадження — окрему послугу напряму автоматизації. Розробку на замовлення обговорюємо, коли готові варіанти змушують постійно обходити обмеження або невигідні в довгій перспективі.
Починаємо з процесу, а не з екранів. Описуємо ролі, дані, правила й винятки, потім відокремлюємо перший робочий етап від подальшого розвитку.
Власна система потребує підтримки: виправлень, оновлень і змін разом із процесами. Ці витрати враховуємо в оцінці від початку. Передачу коду, документацію й відповідальність за середовище фіксуємо в домовленостях.
Коли потрібна ця послуга
Процеси виросли за межі таблиць
Дані розкидані по файлах, а розбіжності з’ясовують у переписці. Визначимо ролі, ключовий сценарій і структуру даних.
Різні ролі з різними правами
Менеджери, виконавці, партнери чи клієнти бачать різне й виконують різні дії. Права доступу проєктуємо як частину системи.
Продажі й виконання розірвані між інструментами
Після угоди замовлення передають в інший сервіс або в повідомленнях. Пов’яжемо етапи в одній системі чи погодимо обмін даними між наявними.
Ліцензії дорожчають разом із командою
Оплата за користувачів і доповнення зростає з кожним новим працівником. Порівнюємо варіанти з урахуванням підтримки, а не лише стартової розробки.
Можливо, вам потрібне інше
Готова CRM підходить: потрібні вибір, налаштування й перенесення даних → Впровадження та налаштування CRM
Спершу треба описати процес і зрозуміти, що змінювати → Аудит бізнес-процесів
Система призначена для клієнтів чи партнерів як онлайн-сервіс → Вебзастосунки та онлайн-платформи
Що входить у розробку системи
Аналіз і проєктування
- опис процесу, ролей, даних і бізнес-правил;
- порівняння з готовими CRM та варіантами інтеграцій;
- структура даних і права доступу;
- межі першого етапу й план подальшого розвитку.
Інтерфейси та функції
- робочі кабінети, списки, картки клієнтів і заявок;
- статуси, задачі, нагадування й погодження;
- документи та звіти за погодженими шаблонами;
- адміністративні налаштування для відповідальної людини.
Дані та впровадження
- перенесення даних із таблиць чи попередньої системи;
- обмін даними із сайтом, обліком та іншими сервісами;
- перевірка сценаріїв, ролей і оброблення помилок;
- ознайомлення команди й перехід до роботи в системі.
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО
Як проходить робота
Ви визначаєте власника процесу й погоджуєте правила, а ми проєктуємо, розробляємо та впроваджуємо систему етапами.
- 01
Визначаємо рамки
Обговорюємо процеси, наявні інструменти, проблеми й бюджет. Якщо вимоги не сформовані, пропонуємо почати з окремого етапу дослідження.
- 02
Проєктуємо систему
Після договору й оплати описуємо ролі, сценарії, дані та інтеграції. Результат: погоджений перший етап і критерії приймання.
- 03
Розробляємо поетапно
Реалізуємо модулі, показуємо проміжні версії й перевіряємо їх на реальних задачах. Вплив нових вимог на обсяг обговорюємо до виконання.
- 04
Впроваджуємо
Переносимо дані, налаштовуємо доступи й допомагаємо команді перейти до роботи в системі. Разом визначаємо, коли старі таблиці перестають бути основним інструментом.
Що ви отримуєте
Опис системи
Ролі, сценарії, структура даних і межі першого етапу в погодженому документі.
Робочі модулі
Перевірений за визначеними критеріями обсяг, який можна вводити в роботу поетапно.
Перенесені дані
Клієнти, заявки чи інша історія — у погодженому обсязі та з перевіркою після перенесення.
Матеріали для експлуатації
Доступи, інструкції для ролей і технічні пояснення; передачу коду фіксуємо в домовленостях.
План розвитку
Наступні модулі й залежності, які спираються на реальне використання системи.
Що потрібно від вас
- власник процесу, який знає правила й винятки;
- приклади реальних заявок, документів і звітів;
- доступ до наявних таблиць, систем і даних у погодженому обсязі;
- вимоги до безпеки та внутрішні обмеження — до початку проєктування;
- працівники різних ролей для перевірки проміжних версій.
Без участі людей, які щодня працюватимуть у системі, її складно зробити зручною.
Від чого залежить вартість
Формати співпраці
Дослідження та проєктування. Окремий етап, коли процес і вимоги ще треба описати.
Розробка й впровадження. Поетапна реалізація погодженого обсягу з перевіркою кожного етапу.
Від чого залежить вартість
- кількості ролей і складності бізнес-правил;
- кількості модулів і сценаріїв першого етапу;
- інтеграцій з іншими системами;
- обсягу й стану даних для перенесення;
- вимог до безпеки та доступів.
Що оплачується окремо
- серверні ресурси й інфраструктура;
- ліцензії та платні сторонні сервіси;
- подальша підтримка й розвиток.
FAQ
Питання про CRM на замовлення
Не знайшли свого питання?
Напишіть його у формі, і ми відповімо.
До формиЧим це відрізняється від впровадження готової CRM?
Під час впровадження налаштовуємо готовий продукт у межах його можливостей. Власна система створюється під ваші правила, але потребує більших вкладень у розробку й підтримку. Тому пропонуємо її, лише коли готовий варіант не підходить.
Як зрозуміти, що готова CRM нам не підходить?
Порівнюємо потрібні сценарії, ролі, інтеграції та витрати з можливостями готових систем. Якщо більшість потреб закриває налаштування, радимо його. Якщо команді доводиться постійно обходити обмеження, обговорюємо власну розробку.
Чи можна почати з однієї частини процесу?
Так. Часто доцільно почати з ключового сценарію, наприклад роботи із заявками. Наступні модулі плануємо окремими етапами, а вимоги до даних і доступів враховуємо одразу.
Що буде з нашими даними з таблиць?
Оцінюємо їхній реальний стан: дублікати, формати, пропуски. Плануємо перенесення й перевірку даних, якщо це входить у завдання. Невпорядковану історію інколи доцільніше перенести частково.
Хто підтримуватиме систему після запуску?
Можемо продовжити роботу в погодженому форматі підтримки та розвитку. Можливе й передавання вашій команді чи іншому підрядникові — склад матеріалів погоджуємо заздалегідь. Усі питання та відповіді
ВАШ НАСТУПНИЙ КРОК
Обговорімо ваше завдання
Розкажіть, що вже є, що не працює та якого результату очікуєте. Переглянемо запит, уточнимо деталі й запропонуємо наступний крок.