Клієнтів ведуть у таблицях і месенджерах
Історія спілкування розкидана, а зі зміною менеджера частина інформації зникає. Зберемо клієнтів і угоди в одній системі.
Автоматизація
Впровадження та налаштування CRM
Обираємо або доналаштовуємо готову CRM під те, як ваша команда продає насправді. Налаштовуємо етапи, ролі й задачі, переносимо дані та навчаємо людей працювати в системі щодня.
Що таке впровадження CRM в Eqvola
Це робота з готовою CRM — від вибору системи до моменту, коли команда веде клієнтів і угоди в ній, а не паралельно в таблицях. Наприклад, HubSpot, KeyCRM, Pipedrive або інша система, яка відповідає вашим процесам і бюджету.
Починаємо з порядку продажів, а не з налаштувань. Які етапи проходить угода, хто за що відповідає, які дані обов’язкові й що відбувається з відмовами. Під це налаштовуємо воронки, поля, статуси й права доступу.
Якщо CRM уже є, але нею користуються неохоче, з’ясовуємо чому. Часто причина в зайвих полях, незрозумілих етапах або подвійній роботі, а не в самій системі.
Акаунт і дані залишаються вашими: підписку оформлюєте на свою компанію, тариф CRM оплачується окремо. Коли жодна готова система не підходить, радимо власну розробку — це окрема послуга.
Коли потрібне впровадження CRM
Обираєте CRM і не знаєте яку
Порівняємо кілька готових варіантів за вашими вимогами й вартістю підписки, а не за рекламою.
CRM купили, але нею не користуються
Система налаштована «за замовчуванням» або не відповідає процесу. Переглянемо етапи, поля й ролі та приберемо зайве.
Переходите з однієї CRM на іншу
Плануємо перенесення клієнтів, угод та історії, перевіряємо дані до й після імпорту.
Керівник не бачить стану продажів
Налаштуємо етапи й обов’язкові поля так, щоб стан угод було видно без ручного збору звітів.
Можливо, вам потрібне інше
Готові CRM не вміщують вашого порядку роботи → CRM та внутрішні системи на замовлення
Ще не зрозуміло, як має йти процес продажу → Аудит бізнес-процесів
CRM працює, потрібні сценарії повторних продажів і утримання → CRM-маркетинг і утримання клієнтів
Що входить у впровадження CRM
Вибір і проєктування
- опис етапів продажу, ролей і обов’язкових даних;
- порівняння готових CRM за вашими вимогами;
- структура воронок, полів, статусів і причин відмов;
- права доступу для різних ролей.
Налаштування й дані
- воронки, картки клієнтів і угод, задачі й шаблони;
- підключення форм, пошти чи телефонії, якщо CRM це підтримує;
- очищення й перенесення даних із таблиць або попередньої системи;
- перевірка дублів і помилок після імпорту.
Запуск і навчання
- інструкції для менеджерів і керівника;
- навчання команди на ваших реальних угодах;
- відповіді на питання на старті роботи;
- доопрацювання налаштувань за відгуками команди.
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО
Як проходить впровадження
Ви погоджуєте правила продажу й обираєте систему, ми налаштовуємо її та готуємо команду.
- 01
Розбираємо продажі
Обговорюємо, як зараз проходить угода, хто з ким працює й де губиться інформація. Результат: опис етапів і вимог до CRM.
- 02
Обираємо або перевіряємо систему
Порівнюємо варіанти чи оцінюємо наявну CRM. Рішення про систему й тариф ухвалюєте ви.
- 03
Налаштовуємо
Створюємо структуру, ролі, поля й шаблони, підключаємо доступні канали звернень. Показуємо результат на тестових угодах.
- 04
Переносимо дані
Очищаємо й імпортуємо клієнтів та угоди за погодженими правилами. Результат: база, перевірена після імпорту.
- 05
Навчаємо й запускаємо
Проводимо навчання, передаємо інструкції та збираємо зауваження після початку роботи.
Що ви отримуєте
Налаштована CRM
Етапи, поля, ролі й задачі відповідають вашому порядку продажів.
Перенесені дані
Клієнти й угоди з таблиць або попередньої системи, перевірені після імпорту.
Правила роботи в системі
Що, коли й хто вносить, щоб дані залишалися актуальними.
Навчена команда
Менеджери й керівник знають, як працювати в CRM щодня.
Що потрібно від вас
- людина, яка погоджує етапи продажу й правила роботи в CRM;
- наявні таблиці, бази або доступ до попередньої системи;
- акаунт CRM, оформлений на вашу компанію;
- час менеджерів на навчання й зворотний зв’язок;
- доступи до форм, пошти чи телефонії, якщо їх підключаємо.
Без підтримки керівника CRM швидко перетворюється на ще одну таблицю.
Від чого залежить вартість
Формати співпраці
Налаштування наявної CRM. Переглядаємо й доопрацьовуємо систему, якою ви вже користуєтеся.
Впровадження з нуля. Вибір системи, налаштування, перенесення даних і навчання команди.
Від чого залежить вартість
- кількості воронок, ролей і підрозділів;
- обсягу й стану даних для перенесення;
- кількості каналів звернень, які треба підключити;
- формату навчання й супроводу після запуску.
Що оплачується окремо
- підписка на CRM і платні модулі;
- тарифи телефонії та інших підключених сервісів.
FAQ
Питання про впровадження CRM
Не знайшли свого питання?
Напишіть його у формі, і ми відповімо.
До формиЯку CRM ви порадите?
Залежить від вашого процесу, кількості користувачів, потрібних інтеграцій і бюджету на підписку. Порівнюємо кілька варіантів за цими критеріями й пояснюємо обмеження кожного. Остаточне рішення за вами.
Чим це відрізняється від розробки CRM?
Тут ми налаштовуємо готову систему, яку розвиває її постачальник. Власну CRM варто розробляти, коли готові варіанти не відповідають логіці роботи чи вимогам безпеки.
Чи можна перенести дані з Excel або Google Таблиць?
Так. Спершу дивимося на стан даних: дублі, різні формати, порожні поля. Погоджуємо правила очищення, а після імпорту перевіряємо результат на вибірці записів.
Що, якщо менеджери не захочуть працювати в CRM?
Так буває, коли система ускладнює роботу. Тому прибираємо зайві поля, налаштовуємо задачі й шаблони та навчаємо на реальних угодах. Але правила ведення угод закріплює керівник — це не технічне питання.
Чи підключите CRM до сайту й месенджерів?
Типові підключення, які підтримує CRM, налаштовуємо в межах впровадження. Складніший обмін даними з обліком, оплатою чи іншими системами робимо як окрему інтеграцію. Усі питання та відповіді
Автоматизація
Автоматизація бізнес-процесів
- Аудит бізнес-процесів
- Впровадження та налаштування CRM
- Інтеграція сервісів і систем
- Автоматизація продажів і заявок
- Автоматизація маркетингу
- Автоматизація операційних процесів
- Чатботи та AI-асистенти
- Автоматизація звітності
- Підтримка автоматизацій
ВАШ НАСТУПНИЙ КРОК
Обговорімо ваше завдання
Розкажіть, що вже є, що не працює та якого результату очікуєте. Переглянемо запит, уточнимо деталі й запропонуємо наступний крок.