Звіти збирають вручну з кількох систем
Хтось регулярно вивантажує дані, зводить у таблицю й перевіряє формули. Налаштуємо автоматичне оновлення.
Автоматизація
Автоматизація звітності
Налаштовуємо звіти й дашборди, які збираються з ваших систем без ручного копіювання. Спершу домовляємося, що саме рахувати й звідки брати дані, щоб цифри означали те саме для всіх, хто ними користується.
Що таке автоматизація звітності в Eqvola
Це налаштування звітів, які оновлюються з CRM, облікової програми, рекламних кабінетів, таблиць та інших джерел. Людина не зводить дані вручну, а відкриває готовий звіт.
Починаємо з питань, на які має відповідати звіт, і з визначень. Що вважається заявкою, продажем чи виконаним замовленням? Яке джерело головне, якщо цифри в системах розходяться? Без цього дашборд лише гарно показує суперечливі дані.
Інструмент обираємо під задачу: Google Таблиці, Looker Studio, Power BI чи звіти всередині вашої CRM. Іноді достатньо налаштувати те, що вже є.
Звіт показує лише ті дані, які десь фіксуються. Якщо менеджери не вносять причини відмов, їх не буде і в дашборді. Такі прогалини позначаємо й пропонуємо, як їх закрити. Висновки й рішення за звітом ухвалюєте ви.
Коли потрібна автоматизація звітності
Цифри в різних звітах не збігаються
CRM, облік і рекламні кабінети показують різне. Погодимо визначення й пояснимо, звідки розбіжності.
Звітність знає лише одна людина
Коли її немає, звітів теж немає. Зробимо процес описаним і відтворюваним.
Керівнику бракує картини в одному місці
Дані є, але розкидані між сервісами. Зберемо головні показники на одному дашборді.
Потрібні сигнали, а не лише звіти
Про відхилення важливо дізнатися одразу, а не під час наступного звіту. Налаштуємо повідомлення за погодженими умовами.
Можливо, вам потрібне інше
На сайті не налаштоване відстеження заявок і покупок → Налаштування вебаналітики
Потрібно пов’язати рекламні витрати з угодами й оплатами → Наскрізна аналітика маркетингу й продажів
Дані про продажі ще не ведуться в одній системі → Впровадження та налаштування CRM
Що входить в автоматизацію звітності
Показники й джерела
- питання, на які відповідає звіт, і його користувачі;
- визначення показників і правила розрахунку;
- головне джерело для кожного показника;
- перевірка повноти й якості даних.
Збирання даних
- підключення CRM, обліку, рекламних кабінетів, аналітики й таблиць;
- автоматичне оновлення за розкладом;
- очищення й зведення даних із різних систем;
- журнал помилок оновлення.
Звіти й доступ
- дашборди для керівника й робочі звіти для команд;
- фільтри за періодами, менеджерами, напрямами;
- права доступу до даних за ролями;
- пояснення показників у самому звіті.
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО
Як проходить робота
Ви погоджуєте показники й визначення, ми підключаємо джерела й будуємо звіти.
- 01
Визначаємо питання
Обговорюємо, хто користуватиметься звітом і які рішення на ньому ґрунтуються. Результат: перелік показників із визначеннями.
- 02
Перевіряємо дані
Дивимося, що є в джерелах, наскільки воно повне й чи доступне для підключення. Розбіжності й прогалини описуємо до побудови.
- 03
Будуємо звіт
Налаштовуємо збирання, розрахунки й візуалізацію. Звіряємо цифри з вашими ручними звітами за ті самі періоди.
- 04
Передаємо й пояснюємо
Показуємо, як читати звіт і де перевіряти дані. Погоджуємо, хто реагує на помилки оновлення.
Що ви отримуєте
Погоджені показники
Визначення, правила розрахунку й джерела, однакові для всіх користувачів.
Звіти й дашборди
Оновлюються з ваших систем без ручного копіювання.
Пояснення розбіжностей
Чому системи показують різні цифри і яке джерело головне для кожного показника.
Опис і доступи
Хто бачить які дані і як змінити звіт, коли зміняться потреби.
Що потрібно від вас
- людина, яка ухвалює рішення за звітом і погоджує показники;
- доступ до джерел даних у режимі перегляду;
- наявні ручні звіти для звірки;
- відповіді на питання про правила обліку й продажів;
- перелік людей і ролей, яким потрібен доступ.
Від чого залежить вартість
Формати співпраці
Окремий звіт. Наприклад, поточний стан продажів за даними CRM.
Система звітності. Кілька джерел, погоджені показники й дашборди для різних ролей.
Від чого залежить вартість
- кількості джерел даних і можливостей їх підключення;
- кількості показників і складності розрахунків;
- якості даних і потреби в очищенні;
- вимог до доступів і частоти оновлення.
Що оплачується окремо
- ліцензії інструментів візуалізації, якщо вони платні;
- платні конектори для вивантаження даних із сервісів.
FAQ
Питання про автоматизацію звітності
Не знайшли свого питання?
Напишіть його у формі, і ми відповімо.
До формиЧим це відрізняється від наскрізної аналітики?
Наскрізна аналітика відповідає на маркетингове питання: які рекламні канали приводять до угод і оплат. Автоматизація звітності охоплює й інші процеси: продажі, операції, фінанси, роботу команд. Маркетинговий звіт може бути однією з частин такої системи.
Чому цифри в CRM і рекламному кабінеті не збігаються?
Системи по-різному рахують події, час і повтори, а частина даних може не передаватися. Пояснюємо, звідки розбіжності, і погоджуємо, яке джерело головне. Повністю вирівняти дані різних систем можна не завжди.
Який інструмент для дашбордів обрати?
Залежить від джерел, кількості користувачів, вимог до доступу й бюджету. Якщо вистачає вже доступного вам інструмента, нового не пропонуємо.
Чи може звіт сам робити висновки?
Можна налаштувати сигнали про вихід показника за погоджені межі. Пояснення причин і рішення, що робити, залишаються за людьми, які знають контекст. Усі питання та відповіді
Автоматизація
Автоматизація бізнес-процесів
- Аудит бізнес-процесів
- Впровадження та налаштування CRM
- Інтеграція сервісів і систем
- Автоматизація продажів і заявок
- Автоматизація маркетингу
- Автоматизація операційних процесів
- Чатботи та AI-асистенти
- Автоматизація звітності
- Підтримка автоматизацій
ВАШ НАСТУПНИЙ КРОК
Обговорімо ваше завдання
Розкажіть, що вже є, що не працює та якого результату очікуєте. Переглянемо запит, уточнимо деталі й запропонуємо наступний крок.