Заявки приходять із різних каналів
Сайт, месенджери, дзвінки й рекламні форми обробляють окремо, і частина звернень губиться. Зберемо їх в одному місці.
Автоматизація
Автоматизація продажів і заявок
Будуємо маршрут заявки від першого звернення до угоди: як вона потрапляє в CRM, хто її отримує й що відбувається, якщо відповіді немає. Рутину між кроками бере на себе система, а рішення щодо клієнта залишаються за менеджером.
Що таке автоматизація продажів в Eqvola
Це налаштування сценаріїв, які ведуть заявку від звернення до результату. Звернення із сайту, месенджерів, дзвінків чи рекламних форм збираються в одному місці, отримують відповідального й не губляться між кроками.
Правила визначаємо разом із керівником продажів: як розподіляти звернення, що вважати простроченою відповіддю, коли нагадувати менеджеру, а коли — керівнику. Рішення про знижки, нестандартні умови чи відмову залишаються за людьми.
Працюємо в CRM, яку ви вже використовуєте. Якщо її немає або вона не налаштована, спершу варто впорядкувати саму систему.
Автоматизація не продає замість менеджерів. Вона прибирає ручне перенесення, нагадує про наступний крок і показує, де заявки зависають. Що з цим робити, вирішує команда.
Коли потрібна автоматизація продажів
Незрозуміло, хто бере заявку
Звернення висять у загальному чаті, поки хтось не відгукнеться. Налаштуємо розподіл за погодженими правилами.
Менеджери забувають про наступний крок
Клієнту обіцяли передзвонити чи надіслати пропозицію, але це загубилося. Додамо задачі й нагадування за етапами угоди.
Керівник дізнається про проблеми запізно
Прострочені відповіді й завислі угоди видно лише під час ручної перевірки. Налаштуємо сигнали про порушення строків.
Однакові дії повторюють для кожної угоди
Рахунки, пропозиції й листи щоразу готують вручну. Частину можна створювати з даних CRM.
Можливо, вам потрібне інше
Етапи продажу й правила передавання ще не визначені → Побудова воронок продажів
CRM немає або вона не налаштована → Впровадження та налаштування CRM
Менеджерам потрібні сценарії відповідей і комерційні матеріали → Маркетингова підтримка відділу продажів
Що входить в автоматизацію продажів
Збір заявок
- передавання звернень із сайту, рекламних форм і месенджерів у CRM;
- перевірка обов’язкових полів і пошук дублів;
- фіксація джерела звернення, якщо воно доступне;
- повідомлення клієнту про отримання заявки, якщо це погоджено.
Розподіл і робота
- призначення відповідального за правилами: черга, напрям, регіон чи навантаження;
- задачі й нагадування на етапах угоди;
- зміна статусів за подіями;
- створення рахунків і пропозицій із шаблонів.
Контроль
- сигнали про прострочену першу відповідь чи завислу угоду;
- передавання керівнику за погодженими умовами;
- журнал дій сценаріїв для перевірки;
- перелік того, що свідомо залишили людям.
ЯК МИ ПРАЦЮЄМО
Як проходить робота
Ви погоджуєте правила роботи із заявками, ми переносимо їх у CRM і сценарії.
- 01
Описуємо шлях заявки
Проходимо звернення від першого контакту до угоди чи відмови. Результат: етапи, ролі, строки й винятки, погоджені з керівником продажів.
- 02
Перевіряємо системи
Дивимося, що дозволяють CRM, форми, месенджери й телефонія. Обмеження називаємо до реалізації.
- 03
Налаштовуємо сценарії
Реалізуємо збір, розподіл, нагадування й контроль строків. Перевіряємо на тестових заявках, зокрема нестандартних.
- 04
Запускаємо з командою
Пояснюємо менеджерам, що тепер відбувається автоматично, а що залишається за ними. Збираємо зауваження й уточнюємо правила.
Що ви отримуєте
Описаний маршрут заявки
Етапи, ролі, строки й винятки, зрозумілі всій команді.
Сценарії в CRM
Збір, розподіл, задачі й нагадування працюють за погодженими правилами.
Сигнали для керівника
Видно прострочені відповіді й угоди, які давно не рухаються.
Шаблони документів
Рахунки й пропозиції створюються з даних угоди, а менеджер їх перевіряє.
Що потрібно від вас
- керівник продажів, який погоджує правила розподілу й строки;
- доступ адміністратора до CRM і джерел заявок;
- приклади реальних заявок, зокрема складних;
- шаблони документів і повідомлень, якщо вони є;
- рішення, хто реагує на сигнали про прострочення.
Від чого залежить вартість
Формати співпраці
Окремий сценарій. Наприклад, збір заявок із сайту й месенджерів у CRM із розподілом.
Повний маршрут продажу. Збір, розподіл, задачі, документи й контроль строків на всіх етапах.
Від чого залежить вартість
- кількості каналів звернень;
- складності правил розподілу й винятків;
- можливостей вашої CRM і підключених сервісів;
- кількості шаблонів документів і повідомлень.
Що оплачується окремо
- тарифи CRM, телефонії й платформ сценаріїв;
- платні повідомлення в месенджерах і SMS.
FAQ
Питання про автоматизацію продажів
Не знайшли свого питання?
Напишіть його у формі, і ми відповімо.
До формиЧи можна розподіляти заявки між менеджерами автоматично?
Так, якщо правило можна описати: по черзі, за напрямом, регіоном чи мовою. Для заявок, які під правила не підпадають, визначаємо, хто вирішує вручну.
Що буде, якщо менеджер не відповів вчасно?
Те, що погоджено заздалегідь: нагадування менеджеру, повідомлення керівнику або передавання заявки іншому. Строки визначаєте ви, ми налаштовуємо реакцію на їх порушення.
Це замінить відділ продажів?
Ні. Автоматизація прибирає ручні дії між кроками, але розмова з клієнтом, оцінка потреби й рішення про умови залишаються за людьми.
Чим це відрізняється від побудови воронки продажів?
Воронка визначає етапи, повідомлення й відповідальних — це маркетингова й управлінська робота. Ми реалізуємо погоджені правила технічно: у CRM, сценаріях і повідомленнях. Якщо правил ще немає, почніть із воронки.
Чи можна автоматично надсилати клієнту рахунок?
Можна, якщо дані для рахунку є в CRM і правила погоджено. Для нестандартних умов радимо залишати перевірку менеджером перед надсиланням. Усі питання та відповіді
Автоматизація
Автоматизація бізнес-процесів
- Аудит бізнес-процесів
- Впровадження та налаштування CRM
- Інтеграція сервісів і систем
- Автоматизація продажів і заявок
- Автоматизація маркетингу
- Автоматизація операційних процесів
- Чатботи та AI-асистенти
- Автоматизація звітності
- Підтримка автоматизацій
ВАШ НАСТУПНИЙ КРОК
Обговорімо ваше завдання
Розкажіть, що вже є, що не працює та якого результату очікуєте. Переглянемо запит, уточнимо деталі й запропонуємо наступний крок.