Маркетинг

Дослідження ринку, конкурентів і клієнтів

Вивчаємо ринок, конкурентів і ваших клієнтів, щоб ви ухвалили конкретне рішення на фактах, а не на здогадках. Кому продавати, чим відрізнятися, чи запускати новий продукт. Спершу домовляємося, яке рішення вам потрібне, а потім збираємо саме ті дані, що допоможуть його ухвалити.

Обговорити дослідження Що досліджуємо

Починаємо з рішення, яке треба ухвалитиМетоди під ваше питанняВисновки, а не папка з даними

Що таке дослідження ринку, конкурентів і клієнтів в Eqvola

Це збір і аналіз інформації про ринок, конкурентів і клієнтів під конкретне бізнес-рішення. Ми формулюємо питання, на які потрібно відповісти, обираємо методи, збираємо дані й перетворюємо їх на висновки, з якими можна працювати.

Під конкретне рішення, а не «все про ринок». Збирати все підряд довго, дорого й мало корисно. Тому обсяг дослідження визначає питання, на яке ви хочете отримати відповідь.

Методи обираємо під питання. Для одних задач достатньо відкритих джерел, для інших потрібні розмови з клієнтами чи опитування.

Обмеження називаємо прямо. У звіті ви побачите, звідки дані, скільки людей ми опитали і де висновкам варто довіряти обережніше.

Дані про конкурентів — лише з відкритих джерел. Сайти, реклама, відкриті ціни й умови, відгуки, публічні матеріали. Жодних сірих методів.

Висновки допомагають, але не гарантують. Дослідження зменшує кількість здогадок у рішенні. Результат самого рішення залежить ще й від того, як його втілять.

Яке рішення допоможе ухвалити дослідження

01 /

Кому продавати і з якого сегмента почати

Ваш продукт може підійти різним клієнтам. Дослідження показує, кому він потрібен найбільше і з ким простіше почати.

02 /

Чим відрізнятися від конкурентів

Коли всі обіцяють «якість і сервіс», клієнту складно обрати. Дивимося, що пропонують інші і де у вас є справжня відмінність.

03 /

Чи запускати новий продукт або напрям

Перед запуском корисно перевірити, чи є потреба, хто вже її закриває і на яких умовах.

04 /

Чому клієнти обирають інших або не повертаються

Найточніше на це відповідають самі клієнти. Розпитуємо їх і шукаємо закономірності.

05 /

Як подавати ціну порівняно з альтернативами

Порівнюємо, що й за які гроші пропонують конкуренти, і як клієнти оцінюють різницю. Це краще, ніж ставити ціну, бо «у конкурента так».

06 /

Можливо, вам потрібне інше

Потрібно перевірити ваше поточне просування → Маркетинговий аудит

Плануєте вихід на ринок іншої країни → Маркетинговий супровід виходу на нові ринки

Рішення вже ухвалене, потрібен план дій → Розробка маркетингової стратегії

Що досліджуємо

Ринок Як він влаштований, хто основні гравці, що змінюється і які тенденції можуть вплинути на ваш бізнес.

Конкуренти Що пропонують, на яких умовах і за якими відкритими цінами, як про себе розповідають, у яких каналах працюють.

Сильні й слабкі сторони оцінюємо з погляду клієнта, а не за власними відчуттями.

Клієнти

Що їм потрібно, за якими критеріями вони обирають, що їх зупиняє, як шукають і купують. За потреби ділимо їх на сегменти з різними потребами.

Обсяг обираємо під рішення: можна дослідити лише конкурентів або лише один сегмент клієнтів.

Як збираємо дані

Методи часто поєднуємо: наприклад, відкриті джерела дають картину ринку, а інтерв'ю пояснюють, чому клієнти поводяться саме так.

Аналіз відкритих джерел

Сайти й реклама конкурентів, відкриті ціни, відгуки, публічні звіти й матеріали галузі. Коли підходить: щоб швидко побачити ринок і конкурентні пропозиції. Обмеження: не показує мотивів клієнтів і того, що не публікується.

Інтерв'ю з клієнтами

Розмови з вашими чинними чи потенційними клієнтами за погодженим планом питань. Коли підходить: щоб зрозуміти причини вибору, сумніви й очікування. Обмеження: людей небагато, тому висновки показують закономірності, а не точні частки ринку.

Опитування

Анкета для ширшого кола людей. Коли підходить: щоб перевірити, наскільки поширені думки, які ми почули в інтерв'ю. Обмеження: результат залежить від того, кого й як питаємо.

Аналіз ваших даних

Звернення, дані CRM, історія продажів, відгуки й запитання клієнтів, якщо вони у вас є. Коли підходить: щоб побачити, хто вже купує і що з цього можна взяти. Обмеження: показує лише тих, хто вже прийшов до вас.

Що ви отримуєте

01 /

Висновки для вашого рішення

Відповіді на питання, з яких почали, і пояснення, на чому вони ґрунтуються.

02 /

Сегменти й критерії вибору клієнтів

Хто ваші клієнти, чим відрізняються їхні потреби і що важливо кожній групі під час вибору.

03 /

Карта конкурентних пропозицій

Хто що пропонує, на яких умовах і як про це говорить. Видно, де ринок переповнений однаковими обіцянками, а де є вільне місце.

04 /

Методика й обмеження

Які методи використали, скільки людей опитали, які джерела взяли і де висновки варто перевірити глибше.

Дослідження не включає розробку стратегії чи зміну пропозиції. Це наступні кроки, які можна виконати самостійно або разом з Eqvola.

ЯК МИ ПРАЦЮЄМО

Як проходить дослідження

01
Рішення й дослідницькі питання
Обговорюємо, яке рішення вам потрібно ухвалити і що вже відомо. Формулюємо питання, на які шукатимемо відповідь. Результат: погоджений перелік питань.
02
Методика й вибірка
Обираємо методи, джерела, кількість і профіль респондентів. Результат: план дослідження, який ви погоджуєте, і оцінка вартості.
03
Збір даних
Аналізуємо джерела, проводимо інтерв'ю чи опитування. Результат: зібрані дані за погодженою методикою.
04
Аналіз
Шукаємо закономірності, порівнюємо джерела, перевіряємо висновки. Результат: висновки з поясненням, на чому вони ґрунтуються.
05
Звіт і розбір
Передаємо звіт і разом проходимо висновки та рекомендації. Результат: ви розумієте, що означають дані для вашого рішення.
Познайомитися з командою

Що потрібно від вас

рішення, яке хочете ухвалити, і що ви вже знаєте про ринок і клієнтів;
конкуренти, яких ви бачите, навіть якщо список неповний;
доступ до клієнтів для інтерв'ю, якщо обрали цей метод: контакти тих, хто погодився на розмову;
дані про звернення, продажі й відгуки, якщо вони є;
одна людина, яка погоджує питання й методику.

Формати й вартість дослідження

Одне питання або комплексне дослідження

Дослідження одного питання. Наприклад, лише аналіз конкурентів або інтерв'ю з одним сегментом клієнтів.

Комплексне дослідження. Ринок, конкуренти й клієнти разом, кількома методами.

Від чого залежить вартість

кількості методів;
кількості респондентів;
кількості конкурентів і сегментів;
ринків і мов дослідження.

Що оплачується окремо

Винагорода респондентам, платні панелі для опитувань і бази даних, якщо вони потрібні. Ці витрати погоджуємо заздалегідь.

Обговорити дослідження

FAQ

Питання про дослідження ринку, конкурентів і клієнтів

Не знайшли свого питання?

Напишіть його у формі, і ми відповімо.

До форми

Чи можна дослідити лише один сегмент?

Так. Обсяг визначаємо під рішення. Якщо вас цікавить одна група клієнтів, зосереджуємося на ній. Так дослідження буде швидшим і глибшим.

Звідки берете дані про конкурентів?

Лише з відкритих і законних джерел: сайти, реклама, відкриті ціни й умови, відгуки, публічні матеріали. Якщо потрібної інформації у відкритому доступі немає, так і пишемо у звіті.

Наскільки можна довіряти висновкам, якщо респондентів небагато?

Інтерв'ю з невеликою кількістю людей добре показують причини й закономірності, але не точні частки. Тому у звіті позначаємо, де висновок ґрунтується на кількох розмовах, і пропонуємо, як перевірити його ширше, наприклад опитуванням.

Чим дослідження відрізняється від маркетингового аудиту?

Аудит перевіряє ваше поточне просування: рекламу, сайт, контент і дані. Дослідження дивиться назовні: на ринок, конкурентів і клієнтів. Якщо питання в тому, що не так із вашими каналами, вам ближче аудит. Маркетинговий аудит Усі питання та відповіді

Що робити з результатами дослідження

Висновки готові. Наступний крок залежить від того, яке рішення ви ухвалюєте. Продовжувати співпрацю з нами не обов'язково.

Розробка маркетингової стратегії Перетворити висновки на план: кому, що, де і в якому порядку пропонувати.

Формування та переупакування комерційної пропозиції Змінити те, що й як ви пропонуєте, з урахуванням того, що важливо клієнтам.

Маркетинговий супровід виходу на нові ринки Якщо дослідження стосувалося іншого ринку і ви вирішили туди виходити.

Маркетинг · група 01

Управління маркетингом і стратегія

Маркетинг під ключ
Директор із маркетингу на аутсорсі
Маркетинговий аудит
Дослідження ринку, конкурентів і клієнтів
Розробка маркетингової стратегії
Формування та переупакування комерційної пропозиції
Маркетинговий запуск продуктів і нових напрямів

Усі маркетингові послуги

ВАШ НАСТУПНИЙ КРОК

Обговорімо ваше завдання

Розкажіть, що вже є, що не працює та якого результату очікуєте. Переглянемо запит, уточнимо деталі й запропонуємо наступний крок.